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显示器件:京东方跃居大陆面板出货第二

发布时间:2019-12-05 06:41:06 编辑:笔名

面板业信心指数持续下滑:6月5日是今年市场信心指数的点3670.7,此后走势出现反转,至7月6日信心指数达到3994.2点,较点上升8.81%。这表明市场对于面板业信心有所好转,但仍处于6000以下,属于较低水平。

5月全球面板营收环比回升:5月全球面板行业营收73亿美元,同比上升1%,环比上升3%,主要是受到5月份电视面板出货环比回升和笔记本面板的强势出货所致。

笔记本面板需求大幅上升:5月全球液晶电视面板出货量为1850万片,同比上升5%,环比上升1%。5月全球面板出货量为1520万片,同比下降14%,环比下降3%。5月全球笔记本面板(包括平板电脑、迷你笔记本)出货2910万片,同比增长10%,环比增长13%,其中平板和上网本面板分别环比上升32.4%,7.9%,平板电脑面板出货依然强劲。

6月40-42寸面板价格上涨:在DisplaySearch6月21日公布的面板价格数据中,我们可以看到,相对于5月21日公布的数据,40-42寸Full HD与40-42寸120Hz-led-edgeFull HD面板价格均上涨6美元,分别达到218,279美元,其它大尺寸面板价格并未出现变化。

行业动态及点评:夏普率先量产IGZO TFT液晶面板,今后估计韩国和台湾厂商也会相继量产;鸿海提前采购夏普面板,苹果电视或四季度面世,获得苹果电视的面板订单仅仅是夏普复苏扭亏的步,夏普也瞄准了其它业务领域;中国面板厂布局AM,5.5代线快明年量产,大陆面板、材料、光罩、封装玻璃等供应商逐渐到位,大陆产业渐具雏形。

行业评级及投资建议:对于国内液晶而言,需求端,我们的整体判断是 不会更差 、 只会更好 ,大陆液晶电视市场空间足够广阔,年生产总量(品牌+代工)在8000万台以上,在传统电视更换、新产品新技术驱动、海外厂商加大国内代工量、节能补贴政策推动、关税调整等因素影响下,国内大尺寸面板需求旺盛。供给端,国内行业投资高峰已过,产能扩张速度放缓,技术水平追赶已见成效,目前进入产能释放和业绩释放周期。京东方5月历史首次超过友达、LG、三星成为中国电视厂商第二大面板供货商也验证了我们此前对国内液晶行业的判断。我们认为国内液晶显示行业需求稳定复苏,产能扩张速度放缓,产能处于释放周期,国内供需结构开始好转,盈利有望逐季改善,具备一定投资价值。

风险提示:全球经济疲弱带来下游需求低于预期;行业竞争加剧造成产品价格、毛利率水平下降;国内厂商技术水平提升、产能扩张、成本控制、费用控制低于预期等。

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